Un ancien colonel d'empire, Vidal, a l'habitude de saboter la ligne de chemin de fer. Antoine demande à se faire engager comme chauffeur de locomotive, et fait la connaissance des mécaniciens Chambon (Armand Mestral) et Carpolino (Dalexy). Antoine sympathise avec un ouvrier, « Le frisé » (Fred Ulysse), qui a une belle cousine, Virginie (Sylvie Bréal), femme de petite vertu. Antoine est confronté au premier sabotage du colonel Vidal. Dans un bar, une jeune femme brune inconnue, qui se révèlera être Annunciata, princesse de Bohême et fille de Vidal (Muriel Baptiste) les espionne et met le feu à la guérite des cheminots. En sabotant une péniche pour se venger, Antoine et Le frisé se mettent hors la loi.