Hertug Robert af Normandiet falder på stedet for en garverpige, tager hende med til sin borg, og ni måneder efter fødes Vilhelm, der må lide den tort at få tilnavnet Bastarden. Vilhelm gifter sig med Mathilde og sammen får de otte børn. Vilhelm har større planer. Han vil være konge af England. Den barnløse engelske konge lover Vilhelm ovre i Normandiet den engelske trone og den engelske stormand Harold Godvinson sværger Vilhelm troskab, selv om han i virkeligheden selv er ude efter tronen. I England dør den gamle konge i 1066, Harold Godvinson lader sig udråbe til konge af England. En vældig normannerhær er på vej, og scenen er sat til næste blodige kapitel i normannernes historie.