Константин и Маргарита отправляются на гастроли в Баку. Доносчик Крутов объявляется и здесь. В цирке происходит диверсия: кто-то выпускает из клеток тигров, которые нападают на людей. Назарова находится в глубочайшем потрясении. Врачи вводят ей инъекцию с сильным успокоительным. Несмотря на инцидент, вечером Маргарита выходит на арену.