Константину удается выявить предателя в коллективе. Жена Эдера возвращается из тюрьмы после десяти лет заключения. Борис разрывает отношения с Елизаветой и уезжает с Натальей в Самарский цирк, где пытается поставить собственный номер. После триумфальной победы Константиновского и Назаровой на Международном цирковом фестивале, пара начинает готовиться к европейскому гастрольному туру.