Вернувшись с работы домой, Павел Чернов застает у себя сестру, пришедшую навестить Нюточку. Елка признается брату, что ее семейная жизнь пошла наперекосяк. У Тани Лариной успешно развивается карьера в кино, она записывает грампластинку. Приехавший к ней в Москву Никита Захаржевский понимает, что популярность Лариной становится препятствием для их отношений. Здесь же в Москве Таня Захаржевская, выполняя поручения Архимеда, узнаeт, что они исходят от чудесным образом "ожившего" Шерова, в чью смерть, впрочем, она никогда до конца не верила…