Ларина и Захаржевская одновременно возвращаются в Ленинград в конце лета. Ларину встречают подруги по старой работе и Никита. Все едут к Никите отмечать успешное окончание съемок. За ними увязывается прибывший с Таней артист Белозеров - ее партнер по фильму. Захаржевская, для которой разрыв с Павлом давно стал очевидным фактом, приезжает в квартиру, чтобы забрать свои вещи. Она оставляет Нюточке на память фамильный браслет из гарнитура Алексея Захаржевского и уходит жить к Анжеле. Павел рассказывает отцу о расставании с женой. Тот, в свою очередь, сообщает сыну о своем решении покинуть пост первого секретаря горкома и перейти на новое место работы - послом в Гватемале.