Hof wordt gevolgd op zijn reis door Pakistan, met de trein vanaf het grensgebied tussen India en Pakistan naar Lahore, Rawalpindi en Peshawar, vanaf daar met een vrachtauto naar Kabul in Afghanistan en via een moeizame weg weer terug naar Pakistan en vanaf daar verder met de trein naar de grens met Iran. Tijdens de reis wordt hij bewaakt door acht gewapende agenten, die hij in Rawalpinda weet af te schudden. Aan de orde komen: de moeizame relatie tussen India en Pakistan, na de afscheiding van Pakistan in 1947; de letterlijke betekenis van Pakistan: land der moslims; de belangrijke rol van de fundamentalistische islam in Pakistan; de conflicten tussen moslims, hindoes en christenen, en tussen moslims onderling; Lahore, de culturele hoofdstad van het land; de mensenrechtensituatie in Pakistan; het geweld tegen de ahmadiyyahs, een kleine groep van liberale, vreedzame en tolerante moslims, die zich geen moslim mogen noemen volgens de Pakistaanse wet; de rechten van arbeiders; tolerantie; de militante sfeer in Pakistan; de onderdrukking van vrouwen die plaatsvindt in naam van de islam; de moeite die minderheden in Pakistan hebben met het vinden van een baan, omdat ze gediscrimineerd worden; de Khyberpas tussen Pakistan en Afghanistan; de verschillende oorlogen in Afghanistan; de modernisering en wederopbouw die momenteel plaatsvindt in Afghanistan; de hoop op een betere toekomst; de positie van vrouwen in Afghanistan; het idee dat er pas vrede zal zijn als iedereen moslim wordt; de problemen die treinen op het traject richting Iran ondervinden door zandstormen.