Nadia taucht ein in die Welt der 'Gender Bender'. Sie lernt Till und Keay kennen, die sich nicht einfach in die gängigen Kategorien 'Mann' und 'Frau' einordnen lassen. Beide haben die Grenzen des biologischen Geschlechts gesprengt und sind ihrem inneren Ich gefolgt. Nadia erlebt mit beiden ein Stück ihres Alltags: Sie begleitet Till an die Uni in Göttingen, wo er Geschlechterforschung studiert, während sie Keay bei ihrer Arbeit als Redakteurin eines Modemagazins in Hamburg besucht. Aber Nadia will vor allem erfahren, was sich die beiden wünschen und wonach sie sich sehnen. Sie ist auf den Spuren der Liebe: beim Shoppen fürs Cross-Dressing, beim Bowlen für Kerle und im hemmungslosen Partytreiben der Hamburger Gay- und Drag-Szene auf dem Kiez.