Соколов ведет расследование самостоятельно. Ему помогает приятель Денис Нагулин, с которым они недавно познакомились. Вараксин пытается понять личность Ивана Бальгаузена, основателя "попрыгунчиков", и разобраться, почему вторая банда с таким упорством копирует его почерк. Меж тем, Анна узнаeт на улице человека, лицо которого она запомнила во время нападения. Девушка следует за ним, но бандит еe замечает…