1918 год. В Москве промышляют сотни банд. Среди них особо выделяются загадочные "попрыгунчики", нападающие на припозднившихся прохожих на ходулях и в саванах. Жертвой одного из таких преступлений становится младшая сестра отстранeнного от дел следователя сыскной полиции Николая Вараксина Анна. Девушка чудом остаeтся жива и запоминает лицо одного из преступников. Вараксин понимает, что ей, как свидетелю, угрожает опасность. Ради спасения сестры ему приходится пойти на сотрудничество с новой властью. Вараксин возвращается в уголовный розыск. В напарники ему дают бывшего моряка-балтийца Петра Соколова…