Julie elsker sin bedste veninde Trine, som hun altid er sammen med. Men Trine er begyndt at interessere sig for nogle mere voksne ting end Julie, og da der starter en ny pige i deres klasse, bliver Julie langsomt og køligt frosset ud af alt og alle - også Mikkel, som Julie er forelsket i. Samtidig har Julie nok af problemer på hjemmefronten. Julies forældre er gået fra hinanden efter, at hendes far i flere år har arbejdet i udlandet. En dag vender han tilbage och forsøger at få kontakt til Julie og hendes mor igen. Det er ikke nemt. Julie er vred på ham, fordi han har forladt hende og moderen. Så på samme tid skal Julie forsøge at vinde sin bedste veninde tilbage, overvinde sin egen vrede mod sin far, og få ham bragt tilbage sammen med moderen.
Julies far er vendt tilbage, fordi Julies farfar er blevet meget syg. Julie har svært ved at tilgive sin far, at han skred fra hende og moderen, da Julie var lille. Samtidig har Trine, Julies bedste veninde, lokket Julie til at tage med i Tivoli, sammen med en der hedder Eddie, uden pigerne har fået lov. Hele turen bliver en fiasko - pigerne bliver opdaget, og Trine ender med at få stuearrest af sin far Jimmi. Den nye pige, Lulu, får overbevist Trine om, at det hele er Julies skyld - og det skal Trine ikke finde sig i. Imens møder Julie sin store kærlighed Mikkel, og lige mens de hygger sig, får Julie et ubehageligt opkald fra sin mor.
Julies farfar er blevet begravet, og Julies far vil gerne give Julie nogle af de ting, som farfaren har efterladt. Julie er ikke meget for at skulle besøge sin far - det er lang tid siden de har talt sammen, og Julie synes hendes mor og faren er mærkelige overfor hinanden, selvom de ikke er sammen mere. Men dagen går noget anderledes end forventet. Knap så godt går det efter den nye pige, Lulu, er startet i klassen. Julie bliver langsomt og køligt frosset ud af alt og alle også Mikkel, som Julie er forelsket i. Og helt galt går det, da ham som Trine, Julies bedste veninde, er forelsket i, kysser Julie til en fest. Det udnytter Lulu til at få Trine som bedste veninde - og Julie ned med nakken.
Julie er helt alene og er klassens nye mobbeoffer. Den længe planlagte lejrtur nærmer sig. Julie vil ikke med, men hendes mor får Julie overtalt til ikke at ligge under for de andres mobning og tage med på turen. Julie tager afsked med sin far, der skal ud at rejse igen. På lejrturen sejler Trine og Lulu ud i en robåd, mens Julie ser til inde fra land. Trine falder overbord og er ved at drukne. Skal Julie redde Trine? - og ser Julie nogensinde sin far igen?
