Auf Polos Insel werden die Vögel durch kleine, rosafarbene Wolken belästigt und verlassen die Insel. Entschlossen, das Problem zu untersuchen, entdeckt Polo dass es sich um Diego handelt, der ganz verliebt in Mia ist und kleine rosafarbene Wolken in Herzform ausstößt … Polo gelingt es, seinen Freund davon zu überzeugen, Mia ein kleines Herz zu schenken. Dafür schenkt sie ihm eine kleine Musikbox. Am Ende sind alle glücklich …
