Polly Flint und ihr neuer Freund, der Strubbelhund Boy, finden auf ihren Streifzügen durch den Wald ein Baby. Ach du meine Güte! Wenn sie jetzt auch noch mit einem Findelkind nach Hause käme … Während Polly überlegt, was sie tun soll, sieht sie plötzlich einen Mann und einen Jungen, die aussehen, als kämen sie aus einem anderen Jahrhundert. Die Beiden heißen Gil und Sam. Als sie erkennen, dass Polly sie hören und sehen kann und weiß, dass sie Zeit-Zigeuner sind, ist ihr Erstaunen groß. Will ihnen der geheimnisvolle Fänger, vor dem sich alle Zeit-Zigeuner fürchten, eine Falle stellen …?