Es ist Maifeiertag und Polly steht sehr früh auf. Von ihrem Fenster aus kann sie sehen, wie Kinder um den alten Maibaum tanzen. Gerade als sie sich entschlossen hat, zu ihnen hinzulaufen, bricht die Dämmerung herein und die Kinder sind verschwunden. Später am Tag hat Polly noch eine merkwürdige Begegnung: Sie trifft auf ein Mädchen und einen Jungen, die beide ganz altmodische Kleider tragen und Polly überhaupt nicht beachten. Ob das die Zeit-Zigeuner waren, von denen Old Mazy Polly erzählt hatte?