Troels Kløvedal og Nordkaperen får ny besætning ombord: Ib Michael, Petter Ryberg og sønnen Mikkel Beha Erichsen har alle sejler-erfaring, men deres store interesse er at dykke på det smukke koralrev. I Eritrea møder Kløvedal friheds-kæmperen Fitzum, der fortæller, hvordan det er at bygge et land op efter 30 års borgerkrig. Tilbage på Rødehavet, der er et af verdens mest komplicerede have at sejle på, sætter Nordkaperen atter kursen mod vores del af verden. Efter en hård sejlads er Nordkaperen igennem Suezkanalen og tilbage i Middelhavet.