Filip, Adel et Franck sont inquiets car ils doivent passer leur première audition.Au café, les filles taquinent Laura à propos de ses sentiments pour Filip alors que Sevy retrouve Cathy, une ancienne amie danseuse qui se consacre désormais au chant. M Laplace arrive au studio avec les trois garçons où les attendent Georges Berkley et Yves Azer qui, lui, est en grande conversation avec Cathy. Très vite, cette dernière s'aperçoit que les jeunes gens ont à faire à un producteur véreux.