Felipe ajuda Isa com concurso de calouros. Felipe é apontado como espião nazista pelos militares. Olga sente orgulho de Isa. Isa entra em desespero com situação de Felipe.
Belmiro acusa Isa de ter escondido o segredo de Felipe. Isa abre livro que recebeu de Felipe e tenta provar a inocência do tio para Hélio. Felipe é torturado na delegacia.
Isa tenta convencer Hélio a ler o livro de Felipe. Hélio pensa que está sendo seduzido por Isa e cai em tentação. Mário descobre que está sendo procurado pelos militares.
Mário pede ajuda para Velma. Felipe faz confissão ao ser interrogado. Belmiro é punido pela situação de Felipe. Velma pede ajuda de Armando. Felipe faz pedido para Isa.
Hélio conta para Isa que irá buscar uma forma de ajudar Felipe. Dulce se emociona ao receber homenagem de Velma. Mário conversa com Armando. Isa se apresenta na final do concurso.
Isa janta com Hélio ao voltar do circo. Hélio promove encontro de Felipe e Isa. Dulce e Velma conversam sobre Armando. Isa percebe movimento suspeito dentro de casa.
Mário pede para Armando impedir sua prisão e consegue escapar dos militares. Isa descobre que está estampando matéria no jornal. Isa conversa com Hélio sobre os passos no sótão.
Armando sofre com censura na rádio. Velma pede atenção de Armando. Ruth e Max são interrogados. Olga descobre caso de Isa e Hélio. Velma tenta ajudar Mário.
Hélio teme enfrentar problemas por conta de Isa. Hélio fica dividido entre as opiniões de Gomes e Ivo. Mário telefona para Armando. Hélio tenta pegar confissão de Max e Ruth.
Mário entrega presentes para família de Bemol. Hélio faz revelação para Isa. Isa descobre a verdade sobre Ruth e Max. Isa fica irada com Hélio por conta da transferência de Felipe.
Isa encontra ajuda inesperada para realizar o seu grande sonho. Hélio faz confissão para família ao chegar no Rio de Janeiro. Mário toma decisão. Isa surpreende os pais.
Isa parte para realizar o seu sonho. Hélio tenta ser franco com Beatriz sobre o noivado. Mário decide visitar Isa antes de enfrentar o destino. Hélio decide encontrar Isa.
Isa tenta encontrar Hélio. Isa tem encontro com Felipe. Velma recebe visita inesperada. Mário pede para se apresentar na rádio antes da prisão. Isa aparece na Rádio Carioca.
Mário toca piano na Rádio Carioca e é levado pelos policiais após apresentação. Luísa e Isa ficam preocupadas com prisão de Mário. Pipo descobre que Mário não está na delegacia.
La Guardia faz confissão para Dulce. Luísa impressiona Armando ao fazer pedido inesperado. Isa tenta encontrar Mário. Armando aparece na delegacia e consegue ajudar Mário.
Isa conversa com Mário sobre Felipe. Hélio desconfia do jantar organizado pelos pais. Armando se emociona com carinho de Luísa. Mário pede a companhia de Isa.
Beatriz surpreende Hélio com jantar. Bella tenta conseguir um visto para Axel. Mário fica impressionado com a voz de Isa. Mário tem ideia para ajudar o caso de Bella.
Bella aceita prestar depoimento para ajudar Axel. Neide faz revelação emocionante para Bemol. Isa se compadece com a causa de Bella. Hélio fica preocupado ao encontrar Felipe.
Bella conta sua história de vida no ministério na tentativa de salvar Axel. Luísa tenta encontrar Mário na rádio. Isa descobre que Felipe está na enfermaria do presídio.
Isa fica preocupada com o estado de Felipe. Mário entrega presente para Isa. Beatriz toma decisão importante sobre seu casamento com Hélio. Luísa visita Mário no Havana.
Mário deixa Isa abalada com confissão. Bella se despede de Axel. Hélio conta a verdade para Coronel Mendes. Hélio encontra Mário. Beatriz desaba em lágrimas ao encontrar Hélio.
Hélio abala Glória com notícia inesperada. Mário conta para Isa que recebeu visita de Mário. Hélio hesita em contar a verdade para Rodolfo. Isa visita amigos de Mário.
Rodolfo conta para Hélio que não irá aceitar o caso do filho com Isa. Isa ensaia apresentação no Havana. Mário pede uma chance para Isa. Velma fica magoada com Armando.
Mário planeja estreia de Isa no Havana. Bella fica incomodada com comentários de Jakob. Hélio busca por Isa na pensão de Margarida. Armando sente ciúmes de Dulce.
Dulce vibra ao ver Armando com ciúmes. Velma recebe amigos ao passar aniversário sem presença de Armando. Isa se encontra com Hélio. Velma preocupa amigos com notícia.
Velma faz revelação para amigos após acidente. Isa fica confusa sobre seus sentimentos por Hélio e Mário. Armando desconfia da relação de Dulce e La Guardia.
Hélio faz declaração para Isa antes da sua transferência. Dulce deixa Armando irado com ciúmes. Isa desabafa com Celeste. Mário emociona Isa ao levar a amada para a Rádio Carioca.
Luísa fica abalada ao ver Mário com Isa. Isa decide ser franca com Mário. Bella fica preocupada com situação de Axel. Velma decide ignorar Armando. Hélio recebe visita inesperada.
Dulce conversa com La Guardia sobre antigo caso de Armando. Bella decide acompanhar Axel no barco para Europa. Isa cria esperanças ao receber proposta de Armando.
Jakob fica sentido com notícia de Bella. Hélio fica abalado ao conversar com Isa sobre a carreira da amada. Isa aparece na Rádio Carioca. La Guardia marca encontro com Dulce.
Armando planeja estreia de Isa na rádio. Beatriz se despede de Hélio. Dulce fica estarrecida com descoberta. Armando se acerta com Velma. Isa se prepara para estrear na rádio.
Olga tem encontro emocionante com Isa. Velma fica incomodada com olhares de Dulce. Isa faz discurso emocionante ao estrear na rádio. Bella faz proposta para Axel.
Bella se desespera ao ver Axel machucado. Rodolfo visita Hélio. Isa se preocupa com sumiço de Felipe. Velma desconfia das intenções de Armando com Isa. Isa pede ajuda de Hélio.
Isa dedica apresentação para um amigo do passado. Hélio visita Isa com notícias sobre o paradeiro de Felipe. Isa passa mal no Havana. Hélio encontra o paradeiro de Felipe.
Neide tem encontro emocionante. Isa recebe proposta tentadora. Hélio e Mário trocam provocações. Dulce surpreende Velma com declaração. Mendes pede para Hélio alertar Isa.
Dulce fica abalada ao entrar no quarto de Velma. Celeste conhece o filho perdido de Neide. Hélio tenta acalmar Isa sobre o caso de Felipe. Isa faz ensaio de fotos para revista.
Axel pula no mar para fugir de militares e deixa Bella desesperada. La Guardia alerta Velma. Isa e Mário pensam em ideia para suavizar relação da cantora com o exército.
Isa visita Mendes e cobra notícias de Felipe. Isa fica irada com situação de Felipe no hospital. Armando fica nervoso ao ver Velma conversando com Dulce no telefone.
Mário tenta impedir Isa de se apresentar. Isa pede ajuda de Armando na situação de Felipe. Bella conhece Maurício. Isa faz discurso polêmico na rádio e enfrenta consequência.
Armando fica surpreso ao ver Velma na sua casa. Isa fica abalada com sentença após discurso. Bella mantém esperança sobre retorno de Axel. Mário sente ciúmes ao ver Isa com Hélio.
Mário e Hélio trocam provocações. Hélio pressiona Isa para aceitar o seu pedido. Milton é convocado para lutar na guerra. Isa anima Mário ao fazer confissão para o pianista.
Margarida se desespera ao descobrir que Milton foi convocado para servir na guerra. Isa toma decisão importante ao recomeçar sua vida. Hélio recebe notícia de Felipe.
Dulce pede ajuda de Velma para resolver situação de Armando. Isa se anima com notícia de Belmiro. Armando desconfia das intenções de Dulce. Felipe é interrogado novamente.
Mário decide confiar em Hélio e repassa suspeita sobre o caso de Felipe. Dulce cria confusão durante festa de casamento. Hélio consegue confissão que irá ajudar no caso Felipe.
Dulce pede para Armando tomar decisão sobre o futuro. Maurício fica preocupado com Bella. Hélio apresenta prova para ajudar Felipe. Isa e Olga recebem visita emocionante.
Glória chora ao se despedir de Hélio. Isa surpreende Hélio na partida do amado para guerra. Isa recebe oportunidade de Clarita. Isa sente ciúmes ao chegar na casa de Mário.
Mário tenta reconquistar Isa. Isa chora ao tentar cantar na festa de Natal. Dulce faz confissão para Armando. Isa pede oportunidade no batalhão. Isa recebe visita inesperada.
Glória pede para Isa se afastar de Hélio. Zuleica foge das investidas de Milton. Armando descobre segredo de Marina. Isa e Mário como soldados que irão servir na guerra.
Milton tem noite de amor com Zuleica. Margarida e Olga ficam preocupadas com partida dos filhos. Isa se despede de Mário antes de embarcar para a guerra.
Belmiro fica preocupado com notícia de Isa. Hélio tem encontro inesperado após acidente na base militar. Luísa tenta seduzir Mário. Marina intriga os pais com notícia.
Jakob volta a incentivar Bella a seguir em frente. Milton fica atônito após dia de batalha. Hélio e Isa escapam de bombardeio e se entregam para o amor. Hélio se despede de Isa.
Luísa sofre ao ver Mário embarcando para servir na guerra. Mário fica entusiasmado ao descobrir que está perto de Isa. Luísa e Armando ficam devastados com notícia de Marina.
Felipe se alegra com o entusiasmo de Bella. Mário faz proposta tentadora para Isa. Hélio tem ideia ao visitar Igreja com Isa. Hélio sofre atentado ao fazer reconhecimento de área.
Glória tem pressentimento sobre Hélio. Velma visita Armando na rádio. Felipe oferece oportunidade para Bella. Dulce recebe carta de Marina. Isa acorda com chamado de Hélio.
Isa toma decisão inesperada ao ver Hélio ardendo em febre. Mário fica abalado com notícia de Isa. Mário decide ajudar na guerra. Rodolfo fica atônito com notícia de Hélio.
Bella faz confissão para Felipe. Hélio descobre possível consequência do seu acidente. Isa e Hélio voltam para casa. Rodolfo passa mal após discussão com Hélio.
Neide recebe carta de Gilberto. Garcia faz proposta para Velma. Isa fica indignada com acusação de Glória. Mário cai em emboscada e preocupa amigos com seu sumiço.
Olga e Glória discordam sobre o casamento de Hélio e Isa. Dulce surpreende Armando com decisão. Mário surpreende amigos do Havana. Isa discute com Hélio sobre proposta de Dulce.
Bella encara dilema após encontro inesperado. Armando almoça com as filhas. Isa recusa convite de Dulce. Hélio recebe provocações de Velma e Mário ao aparecer no Havana.
Hélio toma decisão sobre seu casamento com Isa. Bella faz confissão para Felipe. Mário entrega música de sucesso para Isa. Isa consegue decidir seu futuro entre Hélio e Mário.
