Der Mann, der leblos in dem PKW-Kombi in einer Autowaschanlage gefunden wird, hat einen Herzinfarkt erlitten. Der komatöse Unbekannte wird ins Krankenhaus auf die Intensivstation eingeliefert. Die Kripobeamten der "Wache" identifizieren den Mann als den 'Großen Piccolino', einen Weißclown aus Südafrika, der an einem Kölner Variété gastieren sollte. Ein Unbekannter versucht mit einem bewaffneten Überfall das Künstlergepäck des Clowns zu entwenden. Der Überfall kann vereitelt werden. Doch warum jemand mit Gewalt in den Besitz des Clownsgepäck kommen will, bleibt den Polizisten ein Rätsel, bis sie entdecken, dass die Kostüme statt mit Strass mit echten Diamanten verziert sind. So kommen sie einem groß angelegten Diamantenschmuggel auf die Spur. Engels wird Nachfolgerin von Kaiser und als neuer Kollege der Kripo kommt Alexander Berthold. Eine Ex-Freundin von Panitz versucht, ihm ein Kind unterzuschieben.