Do města přijíždí Leopold Popelka, Františkův bratr. Franta není zrovna rád, že Leopold přijel, má na něj totiž vztek, že ho přijali na vysokou hned napoprvé, což se Frantovi nepodařilo. S Alexem, který rovněž chodil na vysokou, si s Leopoldem padnou do noty, tedy alespoň do chvíle, kdy si Leopold všimne fotky Alexovi přítelkyně a začne boj. Zbytek policejního sboru plánuje Mikuláše, který je prakticky za dveřmi. Franta se před rokem jako Mikuláš zrovna neosvědčil, proto musí být vybrán jiný. Skarlet je pro to, aby se role Mikuláše mohly zhostit i ženy a rolí andělů i muži. Pepe si libuje, hodlá totiž opět pěkně vydělat prodejem svých talismanů...