Расторгуев узнает, что генерал Холодилов является одним из крупнейших торговцев наркотиками в Санкт-Петербурге. В ближайшее время в город прибудет очередная крупная партия, и Холодилов будет лично присутствовать при сделке. Лыков срочно выезжает из Москвы на задержание Холодилова. Ровинский узнает, что сделка по продаже партии наркотиков, о которой он узнал у наркоторговца, контролируется полицейскими, и просит Михайлову о помощи. Но та отстранена от работы, и тогда Ровинский решает сам ехать на задержание преступников. На месте сделки Ровинский видит Расторгуева…