Генерал Холодилов по своим каналам узнает, что в его империи работает штатный негласный сотрудник МВД, который ищет на него компромат. Холодилов убежден, что это Расторгуев. Но в результате хитроумной комбинации, которую придумывает Лыков, под подозрение Холодилова попадает Карпатов. Ровинский и Локтев находят наркоторговца, который жестоко избил Коплевича. Чтобы не попасть в тюрьму, наркоторговец «сливает» Ровинскому информацию о крупной поставке наркотиков в город. В это время Холодилов узнает, что сбежавший от него Мордвинов скрывается на Кипре. Холодилов поручает своему адвокату Купцову найти на Кипре человека, который убьет Мордвинова и вернет досье с компроматом. Выбор Купцова падает на Максима Тихомирова. Тихомиров соглашается при условии, что после этого с него в России будут сняты все обвинения. Карпатов не успевает оправдаться перед Холодиловым. Расторгуев убивает Карпатова и занимает его место при генерале…