Трех коллег-оперативников убойного отдела их сослуживцы прозвали "ковбоями" по первым буквам их фамилий - КОВальский, БОЙцов и БОЙер. Игорь Бойцов спасает от самоубийства медсестру Катю. Героический поступок, казалось бы довольно равнодушного и погрязшего в своей службе опера, выливается в сильные любовные чувства. Отбыв семилетний срок, на волю выходит Михаил Красавин - бывший возлюбленный Кати. Красавин мечтает о двух вещах: отомстить человеку, который посадил его за решетку и найти свою любимую. Верные подельники Красавина - Саня Шадян и Олег по прозвищу "Беда" готовы помочь Михе отомстить его бывшему компаньону по бизнесу - кандидату в депутаты Стецу. Бойцову и его напарнику Стасу Ковальскому их начальник подполковник Шурыгин приказывает внимательно следить за Красавиным. Но есть и другие задания...
Бойцов в трансе после убийства ОМОНовца Шевчука - его допрашивает следователь Болотовская. Эгле - жена Стаса - просит его бросить работу и уехать на ее родину, в "цивилизованную европейскую страну" Литву. Михаил Красавин после активных поисков своей возлюбленной, наконец, находит её. Катя, которая все семь лет пребывания Красавина в тюрьме ждала его и отчаивалась когда-либо увидеть, счастлива от встречи с любимым. Боясь объяснений и сложных разговоров с Бойцовым, влюбленным в нее без памяти, она решает уйти без объяснений. Красавин приходит к Стецу и угрожает расправой, если тот не отдаст долг. Разгневанный наглостью Красавина, Стец дает задание начальнику своей охраны Андрею Пекушу устранить Красавина. Тот находит киллера Моторина и передает фото Михи и аванс. Моторин приказывает своим подельникам Юрису и Дэну следить за домом Красавина.
Моторин устраивается с винтовкой на крыше напротив дома Красавина. Юрис и Дэн неподалеку в машине. Вышедшие из дверей дома Красавин и Катя чудом спасаются от снайперских выстрелов - пули достаются случайно оказавшейся перед ними женщине. Красавин и Катя бегут. Бойцов бежит за Красавиным с Катей, Ковальский преследует снайпера. На крыше дома он сталкивается лицом к лицу с Моториным - тот стреляет в Стаса, но промахивается и Стас убивает его. Он оказывается под подозрением в убийстве якобы невинного человека, потому что оружие киллера пропадает. Не найдена и гильза от пистолета, из которого стрелял Моторин. Разгневанный Красавин приходит в офис к Стецу, делая последнее предупреждение. Все продумавший Пекуш подставляет Красавина, вырубив его и разыграв покушение на Стеца. Миху арестовывают.
Из отпуска возвращается капитан Бойер. Бойцов мчится на допрос к Красавину, своему злейшему врагу, который отнял у него единственную радость в жизни - любимую Катю. Но Красавину удается сбежать. Ковальский отправляется в область, где знакомится с бывшей женой погибшего снайпера Моторина - Ларисой, которая рассказывает, что муж говорил ей, что работает на одного уважаемого человека, но имеет против него ценную информацию, способную помочь ему обезопасить себя, если возникнет такая потребность. Решая выяснить больше об этой информации, Ковальский отправляется в дом погибшего Моторина, но обнаруживает там человека, пришедшего на поиске раньше. Незнакомец, ничего не обнаружив в доме, отправляется к жене Моторина и пытает её, чтобы получить необходимую информацию. Стасу едва удается спасти Ларису - он видит лицо подонка, но тому удается скрыться...
Красавин и его подельники готовят покушение на Стеца, закупают оружие и продумывают план убийства. В это время у Олега-Беды - беда: мать в больнице с инсультом, ей срочно нужна помощь. Беду выслеживает Стец и предлагает ему большую сумму денег на лечение матери в обмен на информацию о Красавине. Красавин отправляет Катю к ее матери - подальше от греха. Бойцов не может смириться с тем, что Катя больше не с ним, и остервенело ищет по всему городу Красавина, чтобы поскорее вновь засадить его за решетку. Он узнает адрес и направляется туда. Беда решает, что здоровье его мамы важнее бандитских разборок и сдает Стецу Красавина. Пекуш отправляется на квартиру Красавина и убивает его...
Оперов вызывают на очередное убийство. Только на месте они узнают, что убит... Михаил Красавин. Накануне пьющий с горя Бойцов перепутал номер дома, и "наружка" ждала киллера у другого подъезда. Это грозит Игорю очередным взысканием. Тем более, что он сам накануне пытался ворваться в квартиру Красавина, и его запомнила соседка. Начинается расследование убийства Красавина, Бойцов и Ковальский начинают активно искать убийцу. Они приходят в квартиру к Пекушу проводить обыск. Во время обыска Пекушу, взявшему женщину-понятую в заложницы, удается бежать. Стец приказывает Юрису убить Беду.
Пекуш, разыскиваемый полицией, просит помощи у Стеца. Стец, понимая, что Пекуш теперь обуза, обещает помочь, а сам приказывает Юрису устранить Пекуша. Тот собирает своих "пацанов" из Чудова. Стец звонит Пекушу и назначает место встречи. Опытный Пекуш убивает "чудовских" Юриса. Ковальский на фотографии в деле об убийстве бывшей жены Стеца Анны узнает человека, который искал компромат в доме Моторина и пытал его жену Ларису. Это некто Шершень, который, якобы, утонул несколько лет назад. Свидетелями его "смерти" оказались знакомые операм Юрис и Дэн. Оперативники также вычисляют людей, которые страховали Моторина в день покушения на Красавина. Ковальский в одиночку отправляется туда, где у своей любовницы Марты может находиться Юрис. Там Стаса встречают "питерские друзья" Юриса - Воробей и его компания.
Ковальского, пойманного людьми Юриса, удается спасти - вовремя пришедший на помощь Бойцов ликвидирует бандитов. Опера узнают адрес Марты - любовницы Юриса. Там уже засели Шершень, связавший Марту, и Пекуш, прикинувшийся бомжом, влезшим в квартиру за едой. Ковальский арестовывает Юриса и узнает, что семь лет назад Стец сам убил свою жену. Шершень убит пр задержании, а Пекушу удается скрыться - он отправляется к отцу Анны и рассказывает, кто виновен в смерти его дочери. Обезумевший Бойцов ждет приезда Кати, все еще надеясь на то, что она к нему вернется. Хитроумно заманив её на квартиру к Рите, Бойцов признается ей, что это он убил Красавина из пистолета Моторина, подобранного на крыше, когда киллер стрелял в Стаса. А потом подкинул этот ствол Пекушу при обыске в его квартире.
Три года прошло с тех пор, как Ковальский оставил службу в полиции после гибели своего друга и коллеги Игоря Бойцова. Не сумев перенести смерть близкого напарника, он устраивается работать охранником на автостоянку. Оставленный семьей, Ковальский становится раздражительным и закрытым, начинает сильно выпивать. Вспылив от нескончаемого ремонта соседей сверху, разозленный Ковальский вступает в конфликт с владельцем квартиры Вадимом Соловьевым, угрожает ему оружием. Соловьев - бандит, занимающийся незаконным присвоением чужого бизнеса, угрожает некому Брунману. Тот в свою очередь обращается к совладельцу своего бизнеса Карпачо - криминальному авторитету на зоне, чтобы он разобрался с обнаглевшим Соловьевым. Карпачо наказывает своему корешу Призраку, только что вышедшему на волю, разобраться с Соловьевым.
Ковальского подозревают в убийстве Соловьева, который перед смертью успел написать на него заявление о нападении и угрозе жизни. Понимая, что все улики против него, он решает бежать. Марек - компаньон Соловьева, хочет отомстить за смерть подельника. По его приказу бойцы устраивают охоту за Ковальским, желая выяснить, кем он мог быть нанят. Находящийся в бегах Ковальский, не зная, как он будет действовать, отправляется за город к своей девушке Алене. Люди Марека следуют за ним по пятам. Поняв, что ему нужно спасаться, Ковальский обращается за помощью в другую бандитскую группировку к Финну. Финн и его подельник Скин обсуждают планы устранения авторитета Олега Палыча - Старика, "под которым ходит" Марек.
Ковальский и Финн - главарь бандитской группировки, договариваются о взаимных услугах: Финн узнает, кто подставил Ковальского, а Ковальский убивает Деда - крупного криминального авторитета, отнявшего у Финна часть бизнеса. Люди Марека Тотос и Бамбула по пятам следуют за Ковальским. Они убивают его девушку Алену, а под подозрением оказывается сам Ковальский. Люди Марека понимают, что тот, кто им нужен, под защитой неизвестной им группировки. В это время Ваня, посланный Призраком убить Марека, убивает его подельника. Марек думает, что это был подосланный Финном убийца. Оба лагеря принимают непоколебимое решение начать войну.
Финн рассказывает Ковальскому о том, кто заказал Соловьева и из-за чего он теперь под подозрением. Ковальский хочет поговорить с Брунманом, но Финн желает разобраться со своими делами в первую очередь. Они готовят покушение на Деда. Люди Марека отправляются в дом к Финну, Ковальскому удается ликвидировать нескольких из них и спасти сестру Финна Машу. Ваня, в очередной раз, пытаясь убить Марека, убивает Деда. Узнав о смерти Деда, Финн понимает, что теперь для него единственная опасность - это сам Ковальский, который обладает всей информацией. Финн решается убрать Ковальского, но Стас перехватывает инициативу и убивает Финна и его подельника. Он отправляется к Брунману едет и Марек. Происходит схватка, в результате которой Ковальский убивает Марека. Благодаря предсмертному письму, оставленному Брунманом, со Стаса снимаются все подозрения. Очнувшись в больнице, Стас видит у своей койки Эгле с дочерью...
После восстановления в должности, Ковальский получает звание подполковника. Он работает над делом об убийстве заместителя начальника колонии подполковника УФСИН Семенчука и его жены. Оставшаяся в живых маленькая дочка Семенчуков видела на руке убийцы татуировку в виде индейца. Оперативники начинают свое расследование с колонии и узнают, что недавно оттуда вышел заключенный по кличке Чингачгук с такой татуировкой. Полицейские отправляются по адресу Чингачгука и обнаруживают его труп. Из разговора с девушкой погибшего оперативники выясняют, что в колонии убийца был приближен к криминальному авторитету - Греку. Тот отказывается общаться с Ковальским, но готов поговорить со своим старым знакомым - Шурыгиным. Грек лишь успевает сообщить Шурыгину лишь кличку подельника Чингачгука - Чия. В тот же день Грека обнаруживают мертвым в камере.
Шурыгина не сразу понимает, что ситуация, в которой он оказался, явно кем-то подстроена. В это время Бекешев скрывается в гостиничном номере со своей девушкой Татьяной. Она слышит, как в номер кто-то вламывается, а затем угрозы и звуки борьбы. Она понимает, что Бекешева убили. От страха она прячется под кроватью и этим спасает свою жизнь. Но за ней начинается охота. Шурыгин, прежде, чем его запирают в камере, успевает рассказать Стасу о Бекешеве и его просьбе. Но дело осложняется тем, что в гостиничном номере, где убили Бекешева, находят его предсмертное письмо с обвинениями в адрес Шурыгина. Оперативники изучают связи Чии и узнают, что тот общался с Гитлером, который управляет кафе "Магадан", куда приходят вышедшие из тюрьмы уголовники.
В кафе "Магадан" Ковальский узнает у официантки, что работающая там администратором Татьяна уже несколько дней не появлялась на работе. Бойер, разговорившись с одним из посетителей, который только что "откинулся с зоны", узнает, что пришедшие в Магадан освободившиеся зеки могут получить новую работу от Гитлера. Опера догадываются, что наводку на Магадан зекам дает начальник оперчасти колонии Грицман. Татьяна прячется от Гитлера и его подельника Мормона у своей сестры Веры. Но бандиты вычисляют адрес Веры и появляются в ее квартире. После того, как Вера успевает предупредить Таню, Гитлер убивает Веру и ее приятеля. Татьяна обращается за помощью к подруге, у которой бывший муж Пузырев служит в полиции. Пузырев, выслушав рассказ Татьяны, вместе со своими сослуживцами-подельниками, решает сдать Таню бандитам и заработать на этом.
Пузырев отправляется на встречу с Гитлером, чтобы договориться с ним о сумме за выдачу Татьяны. Гитлер заставляет мента все рассказать, прострелив ему колени, а потом убивает. Ковальский и Бойеру дверей кафе слышат выстрелы, но Гитлер видит их в камеры наружного наблюдения и продумывает план побега. Он вызывает Мормона, который открывает огонь по полицейским, отвлекая от Гитлера. Тот, выскочив, смертельно ранит Сашу Бойера. Бандитам удается сбежать. Гитлер с Мормоном отправляются в бараки, где скрывается Татьяна. Туда же, узнав о гибели Пузырева, приезжают его коллеги. И погибают от пуль бандитов. Правда, одному удается убить Мормона. Стас и Жилин, узнав о смерти в больнице Саши Бойера, едут трясти Грицмана. И находят не только его, но и Гитлера, взявшего в заложницы Таню. В перестрелке Ковальский убивает Гитлера и Грицмана. Таня все рассказывает операм...
