Анастасия умирает. Иван уверен, что его жену отравили, он ищет виновных. Следуют казни: отравлен Адашев, Сильвестр сослан. Иван женится на Марии Темрюковой, на свадьбе гуляют опричники Басманов и Скуратов, бояре недовольны. Грозный принимает решение отобрать земли у бояр-перебежчиков, чем обусловливает междоусобицы.