Анастасия рожает Ивану сына Ваню.Грозный завещает царство в пользу Владимира. Иван просит опричника Малюту Скуратова последить за Владимиром, Адашевым и Сильвестром. В доме у Адашева бояре обсуждают, пойдет ли государь на Ливонию войной. Все бояре против этого похода. Анастасия рожает Ивану царевича Федора.