1905 год. В тюрьме Тарас с помощью Матвея и его друга Антона Топилкина ведет агитационную работу. Подпольный комитет выносит решение срочно готовить побег Беляева - за ним пойдут толпы людей. Волна забастовок захлестнула страну.
После принятия нового указа о земле кедровник достается Демьяну Штычкову и Евдокиму Юткину. Жители села во главе с Матвеем решают отстоять жизненно важный для них лес.
Матвей с семьей живет в доме отца Антона Топилкина. Жена Демьяна Ксения приходит к Анне и умоляет ее уехать из села - она не может пережить того, что Демьян по-прежнему любит Анну. Наступает 1914 год. Между Артемом Строговым и соседской дочерью Маней вспыхивают чувства, но его забирают в армию. Начинается Первая мировая война.
Матвей возвращается с фронта в родное село, где его выбирают председателем совдепа. Он организовывает ячейку партии большевиков. Начинается Гражданская война. В деревне свирепствуют белые. Матвей принимает решение уйти в лес и организовывать там партизанский отряд.
На съезде революционного крестьянства было принято решение отправить делегацию участников партизанского движения в Москву к Ленину. Но этому не суждено было осуществиться скоро: как раз в это время шли затяжные кровопролитные бои с белыми. Спасая сына Артема, Анна убивает Демьяна Штычкова…