Матвей с семьей живет в доме отца Антона Топилкина. Жена Демьяна Ксения приходит к Анне и умоляет ее уехать из села - она не может пережить того, что Демьян по-прежнему любит Анну. Наступает 1914 год. Между Артемом Строговым и соседской дочерью Маней вспыхивают чувства, но его забирают в армию. Начинается Первая мировая война.