K příběhu se vracíme po 15 letech. Malasorte si vybudoval v Karibiku slušnou pověst. Ďábel navíc odchází na odpočinek a přenechává mu velení. V tu dobu skříží Malasortovi život dvě ženy, indiánka Malinche (Padma Lakshmi) a zajatá Francouzka Isabella (Jennifer Nitsch), kterou vykoupil s úmyslem dát jí svobodu, jakmile se naskytne vhodná příležitost. Isabella se má provdat za vlivného, ale velmi starého Saint-Luca (Otto Ševčík). Když se konečně dostává mezi své, seznámí se s Du Boisem a mají spolu krátce poměr. Mezitím se Malasorte vydává dobít španělskou pevnost, která vysílá vojáky do okolí a ti se chovají hůř než piráti...
Ferrante, der "Schwarze Engel", ist zu Teufelskralles wichtigstem Ver trauten geworden. Und als Teufelskralle sich zu
alt fühlt und das Kommando abgibt, wird er zu seinem Nachfolger. Auf dem
Sklavenmarkt rettet Ferrante die Französin Isabella vor der Gefan genschaft.
Isabella soll in Paris Saint Luc, den Exgouverneur von Mar tinique, heiraten.
Außerdem wird die Bruderschaft der Piraten zusehends von den spanischen Truppen
bedroht, so daß Ferrante sich mit seinen Männern auf den Weg nach Europa macht,
um in Lüttich Kanonen für sein Schiff fertigen zu lassen. Unterdessen agiert
Ippolito, genannt Alexandre Du Bois, gemeinsam mit seinen Gefährten Passaia und
Cione im Auftrag des Königs von Frankreich in Brabant, wo er sich als
schwedischer Gesandter ausgibt. Er wird in ein Duell mit dem rätselhaften
Chevalier von Aurigemma verwickelt, der sein Gesicht hinter einer eisernen Maske
versteckt. Dieser Ritter entdeckt Ippolitos wahre Identität, so daß er mit
seinen Freunden an die Küste fliehen muß, von wo ein Handelsschiff sie nach
Frankreich mitnimmt.
Ферранте храбр и отлично искушён в искусстве фехтования, но не обучен хорошим манерам и не знает как общаться с девушкой, поэтому для поддержки переписки с Ливией он обращается за помощью к брату. Ипполито не столь доблестен, зато весьма умен. Красота и дерзость Ливии зачаровывает и его.