Il castello dove finalmente Jo è arrivato è sotto la custodia di un indiano amico del padre, che può rivelargli la verità sulla madre, consegnadoli progetti del padre nascosti dall'occhio dei demoni. Ma Jo non può credere alla verità e fugge per cercare una spiegazione alla realtà. I demoni decidono di dare fuoco al castello per evitare che i progetti del padre vengano scoperti dal nemico: ma il professor Wakazuki ne ha già esaminato il contenuto.
