Teatret får en ny skuespiller, Michael, som skal overtage den stressramte Bos roller. Anja er meget glad for det nye medlem af truppen, mens Bo er noget mere forbeholden, fordi Michael er mødt op med store tømmermænd. Steffen bliver medlem af latterklubben og udnævnes til protektor for en en international latterfestival, som teatret skal lægge lokaler til. Nis skal til eksamen i healing og overtaler Dan til at være forsøgsperson for sine healingteknikker.