Iwan und die Fugger-Leute, die einen neuen Handelsweg nach China finden sollen, werden von Tataren gerettet. Vor Moskau wollen Kilian von Roggenburg und der Pater zum Zaren, Iwan und die Tartaren möchten die Stadt umgehen. Man trennt sich. Doch die Roggenburgs fallen in die Hände des Kronhetmans Potockij und seiner Strelitzen.