Nemački vojnik lažno optužuje Milana da mu je ukrao ribu, što je navelo Milanovog brata da otera vojnika vilama. U međuvremenu, seljani dobijaju zadatak da utovare nemačko žito koje partizani planiraju da spale.
Grupa zarobljenika je dovedena u selo i nemački komandant je pretukao Vasu kada je pokušao da im da vode. Besan zapali nemačku pšenicu.
Nakon što vojnici ne uspeju da otkriju ko je zapalio žito, lukavi i nemilosrdni policajac Sicer stiže da preuzme slučaj. Njegovu sumnju odmah izaziva iznenadni nestanak berberina, ali student je uhapšen.
Šicer okuplja sve muškarce u selu između 17 i 50 godina i objavljuje da će svakog dana pucati u jednog dok mu se ne kaže ko je zapalio pšenicu i ko pomaže partizanima.
Dok Šicer počinje da puca u taoce, Milan, Vasa i Branko planiraju da kopaju tunel kako bi spasili zarobljene seljane.
U strahu za život svog starijeg sina, Radojka odlazi kod partizana da moli za pomoć.
Milan, sada sa partizanima, biva poslat sa snobovskim gradskim beguncem Rasom da provede zimu sa majkom u Moldaviji.
Na putu za Moldaviju, Milan i Raša nailaze na odred Hitlerjugenda koji ih tera da se sakriju u močvari. Nakon što je proveo neko vreme u vodi, Raša se razboli.
Tražeći hranu, Milan stiže u nemačko selo Jakobsfeld gde ga zlostavlja lokalni Hitlerjugend. Međutim, u pomoć mu priskače mrzovoljni, ali ljubazni zemljoposednik Jakob Jerih.
Iako je sada zaposlen kod Jeriha, Milana i dalje zlostavlja Hitlerjugend. To traje sve dok se Jerih ne umeša. U međuvremenu, Milan se sprijateljuje sa lokalnim krojačem koji ga uči kako da radi u Jerihovom domaćinstvu.
Nakon što Raša, koji se sada krije u Jerihovoj štali, pošalje pismo svom prijatelju Slavku, Slog, partizan, dolazi u Jakobsfeld tražeći dva dečaka.
Nakon što uspostavi kontakt sa dečacima, Slog vodi Rašu u grad uz pomoć Milana koji svraća na putu nazad u Jakobsfeld da poseti majku i tetku.
Da bi umirio svoju usamljenu ženu, Jerih smišlja da usvoji Milana, ali pod uslovom da nikada više ne vidi majku. Nakon što je to čuo, Milan odlučuje da pobegne i ponovo se pridruži partizanima.