Mischa und Henrike haben vor, gemeinsam in der Manege aufzutreten. Doch Mischa kann sich nur schwer auf diese Aufgabe konzentrieren: Er wird erpreßt. Die anderen Artisten sind froh, daß der Zirkus wieder zu Hause in München ist. Die kleine Biggi hat Geburtstag. Ihr schönstes Geschenk: "Tiger-Lilly" will sie zur Raubtier-Dompteuse ausbilden.