يتلقى داود وأم هارون العزاء في فقيدهم اليهودي، وتلوم رفقة على راحيل حبها للمسلم محمد، وتطلب أم هارون من والده أن يزوجه بأخرى مسلمة، في حين تحاول مريم الإيقاع بجبر بعد زواجه وتركها.