Continuando il suo viaggio sotto la neve, Sasuke giunge ad una valle abitata da due villaggi in lotta tra loro, uno di cacciatori e uno di taglialegna.
Apprende però che i figli dei due capovillaggi, Yamato per quello dei cacciatori e la bella Yuri per quello dei taglialegna, si amano, e vorrebbero che le ostilità cessassero, ma che sono costretti a portare avanti la loro relazione in segreto, per paura delle reazioni degli altri.
Sasuke aiuta proprio Yuri a scappare ad alcuni cacciatori, e per gratitudine la ragazza lo cura dalla febbre che lo aveva colto. Finisce così al villaggio dei taglialegna, e qui il capovillaggio, venuto a sapere che Sasuke conosce il ninjutsu, gli chiede di insegnare ai suoi uomini a combattere, per poter vincere contro i cacciatori.
Contemporaneamente, però, all'altro villaggio giunge la nemesi di Sasuke, Shikamne, a cui viene chiesta la stessa cosa.
