Профессор дает классификацию N-явлений. Делит их на две группы: Астарота и Люцифера, который, по его мнению, нацелен на более плотное сотрудничество, являющееся промежуточным для достижения его собственных нужд. В городе появляется новый человек, сотрудник КГБ по имени Илья. Он встречается с начальником, Черненко, где передает послание от Старикова о том, что его сердце нужно пересадить Яне. Министр считает, что им нужно самим контролировать действия демона, поэтому предлагает Илье принять на себя донорский орган. Стариков дает понять Яне, что ей придется принять его сердце и продолжить дела, если она хочет увидеть сына. В их планы впутывается Илья, который заявляет Глебу, что орган должны пересадить ему. Во время операции все идет не по плану, поэтому приходится вернуться к первоначальному плану. Иван пересаживает сердце демона своей жене.