A família Malfoy está preparando um almoço para marcar o início da campanha eleitoral de Abraxas Malfoy a candidato da prefeitura, mas Draco tem maiores preocupações ao conhecer Harry, o filho de um antigo amigo de seu pai, que acaba lhe despertando novos sentimentos.
Draco não consegue parar de pensar em Harry, o garoto que conheceu em sua casa no mês anterior. Quando sua mãe, Narcisa, resolve realizar um almoço em prol das causas sociais da comunidade, Draco anseia reencontrar o garoto que vem lhe fazendo questionar seu próprio eu.
Ao seu ser convidado para uma festa na floresta com os amigos de Harry, Draco descobre um novo mundo que estava invisível aos seus olhos. Sobretudo, ele percebe que a sua vida não foi a única a mudar ao conhecer Harry Potter.
Ao sair em um encontro com Harry, Draco conhece Luna, uma excentrica garota que parece ter valiosos segredos do Potter.
When Draco finds a picture in the basement of his home memories of a long-forgotten past return as stab wounds to the Malfoy family. Quando Draco encontra um quadro no porão de sua casa, memórias de um passado há muito esquecido retornam como facadas para a família Malfoy.
Draco resolve começar aulas de dança em um estúdio em Londres, onde acaba por fazer uma amizade inesperada. Segredos do passado dos Malfoy são revelados quando Narcisa é liberada do hospital.
A recuperação de Narcisa caminha a passos lentos e Draco tenta acompanhar o ritmo de sua mãe. Córmaco e Isabelle passam um dia na casa dos Malfoy e Harry reencontra uma antiga amizade, enquanto tenta entender o sumiço de Draco.
As férias de verão chegam com brisas de mudanças para todos. Draco e Harry aproveitam para realizar sua primeira viagem juntos, enquanto suas famílias precisam conversar.
Enquanto acompanha Lupin em uma de suas sessões de quimioterapia, Narcisa reflete que sua própria vida está caminhando para um lugar que sempre lutara por não viver. Draco e Córmaco fazem uma visita a Harry na faculdade, mas as desavenças falam mais alto quando Harry resolve desabafar suas preocupações.
O mundo de Harry e Draco já não é mais o mesmo quando uma ferida recém-aberta começa a causar danos permanentes em seu relacionamento. Narcisa e James conversam sobre o passado, o presente e o destino de suas famílias.
As seletivas da Academia de Balé se aproximam e Draco começa a se preocupar com suas habilidades. Harry está entrando em uma área escura de seu próprio subsconsciente quando sua vida começa a não mostrar nenhum outro sentido. Um acontecimento cria uma linha tênue entre as famílias, cada vez mais separadas.
O casamento de Rony se aproxima. A família Potter tenta se recuperar do susto do mês anterior e Harry se mantém fixo em sua decisão. Draco recebe uma ajuda inesperada na fase final da seleção da Academia. James e Severo resolvem visitar Lupin, agora que ele parece ter finalmente aceitado o seu destino. É hora de tomar decisões e não olhar para trás, pois a vida sempre tem uma carta na manga.
A história de Harry e Draco chega ao fim quando passado, o presente e o futuro se unem em uma só linha temporal.