Die Eisenbahngesellschaft beschwert sich bei Colonel Drews, dass die Bauarbeiten für neue Strecken ständig von Indianerangriffen gestört werden. Colonel Drews hat aber nicht genügend Männer, um die Indianer verfolgen zu lassen. Da bietet Leutnant Pierce an, dieses Problem zu lösen, wenn ihm zwei Männer dafür zur Verfügung gestellt werden. Colonel Drews willigt ein, nicht ahnend, dass der Leutnant mit dem machthungrigen Mattho-Sih unter einer Decke steckt. Gemeinsam schaffen sie es, dass Winnetou für die Angriffe zur Verantwortung gezogen wird. Und sogar Shatterhand kann während der Gerichtsverhandlung in Mother Thicks Saloon nichts Klärendes zu der verfahrenen Situation seines Blutsbruders beitragen. Erst ein komplizierter Plan, bei dem sich Hobble Frank und Tante Droll als Indianer verkleiden und versteckt in einer künstlichen Büffelkuh einen urkomischen Auftritt haben, bringt die Wahrheit ans Licht und überzeugt Colonel Drews von der Unschuld Winnetous.