Once upon a time, in the city of Uranopolis, lived the Winged Tribe, a race capable of flying. But after losing a battle to humans, they gradually lost their ability to fly. Xue Lie, a royal descendant from the Winged Tribe, begins a search for the magical Naga Pearls in order to destroy the Human Tribe and avenge the death of his people.
大端朝全盛之际，牧云皇族和穆如家族世代结盟的约定因为一个预言而冰裂。预言说，六皇子牧云笙执剑则天下大乱，而穆如寒江将成为未来的皇帝。以牧云栾和牧云德为代表的地方势力密谋趁机夺权，为此不惜与邪恶势力合作。牧云笙不爱江山不信天命，至善至美的盼兮被杀，牧云笙不惜牺牲权力地位追寻。穆如寒江生于世家长于市井，喜欢自由，又偏想守护秩序，历经磨难，在心爱的人和家族命运面前，他最终选择了家族，追随父兄接受不公的惩罚。硕风和叶在与穆如铁骑的战斗中失去了亲人和族人，经过了血与火的洗礼，见识了生与死的诀别，人情的冷暖，权力的碰撞之后，他从一个狭隘的复仇者成长为一个秩序的维护者，最终将淬炼成拥有大海与陆地的铁沁之王。
呂歸塵是游牧青陽部落的繼承人，被送到東方大陸做人質。 他遇到了正在訓練成為武士的失寵私生子姬野和翼族的公主玉然。 三人成為好朋友，男孩們對余然的感情很快變得浪漫起來。 與此同時，強大的軍閥英無懿一直牢牢控制著皇上，賦予了他前所未有的對貴族的權力。 呂歸塵、姬夜、羽然決定在上陽關與影無衣決戰，但他們不知道的是，一場更陰暗的陰謀尚未展開。
上古时代的夜北草原上，叶凌霜和七海蕊是从小一起长大的姐妹，虽然叶凌霜被视作草原上的不祥之人，被族人蔑视和厌恶，只有夜北的公主七海蕊从来没有轻视过她，从小把她当做最亲近的好姐妹看待，叶凌霜决定一生忠于她的公主。晁国的皇帝彧修明为了攻打夜北而设计一场求娶七海蕊的戏码，他算准了七海蕊一定会拒婚，这样使他发动战争就有了借口。为了挽救亲人和夜北，七海蕊毅然跳下了悬崖。叶凌霜看到了夜北整个部落在她面前瓦解，决心要为七海蕊及整个部落报仇。叶凌霜化名为白露混进皇宫多次刺杀彧修明失败，这让彧修明对叶凌霜产生了兴趣并爱上了她。叶凌霜对此也很感动，可是和仇人产生情愫意味着背叛，她的心里越发矛盾。可彧修明也成了强弩之末，在叶凌霜的精心布置下，晁国倾覆，彧修明也步向了死亡。