В госпитале Валентина знакомится с генералом Родоновским, в которого влюбляется. Семенов возвращается с фронта и узнает о романе Валентины. Сталин вызывает Родоновского и "советует" прекратить роман с Седовой.
Валентина выходит замуж за Константина Семенова, но продолжает любить другого. Семенов написал пьесу об истории любви Валентины. Седова получает письмо от жены Родоновского.
