Москва, 1945 год. У Зои завязываются близкие отношения с американским дипломатом капитаном Тейтом. Она влюблена. У неё рождается дочь. Узнав о романе Федотовой и Тейта, органы госбезопасности пытаются склонить Зою к сотрудничеству с ними. Но получают решительный отказ. Зою арестовывают за шпионаж, ей грозит 25 лет тюрьмы строгого режима, а Тейта высылают из страны назад в США. Москва, 1981 год. Пыльнов пытается выяснить, кто хочет его убить. А тем временем между Викой и Сорокиным с новой силой вспыхивают школьные чувства.