Abraham a Dariela hledají způsob, jak zachránit syna Isaaca, kterého se zmocnil Reiden Global. Jackson, Logan a Tessa se vydávají na lov srstnatého nosorožce, aby získali pro Aba další krevní vzorek, ale cestou narazí na nového a nebezpečného okřídleného hybrida. Clemetine přemýšlí, jak má otci oznámit, že je těhotná. U Mitche se objeví akutní zdravotní problém vyžadující operaci mozku.
Isaac wurde von Reiden Global für Versuchsreihen verschleppt. Jonah, ein ehemaliger Kollege von Abe, bietet seine Hilfe an, da er sich verantwortlich fühlt. Der Versuch, Isaac zurückzuholen, misslingt jedoch. Durch einen Sprach-Aussetzer stößt Mitch derweil auf einen Stick in seinem Kopf, den die Hirten entwickelt haben. Mitch steht vor einer schweren Entscheidung: Bleibt der Stick im Kopf, stirbt man nach drei Monaten; entfernt man ihn, verliert man sein komplettes Gedächtnis.
Abraham and Dariela consider making a deal with Reiden Global for personal reasons, and Jamie and Clementine perform a risky surgery on Mitch.
Mitch toipuu horroksesta mutta huomaa kantavansa menneisyyttä sisällään sangen kirjaimellisesti. Isaac ja Dariela päättävät vapauttaa poikansa Reiden-yhtiön laboratoriosta.
Abraham et Dariela envisagent de passer un accord avec Reiden Global pour des raisons personnelles, Jamie et Clementine effectuent une opération risquée sur Mitch.
מיץ' מגלה שלקח חלק בניסוי אכזרי בזמן שהיה שקוע בתרדמת ושכעת חייו בסכנה. ג'קסון מתוודה בפני טסה על עברו והיא מתעמתת עמו. חטיפתו של אייזיק מובילה לחשיפת סוד אפל מעברם של אייב ודריאלה.
Jackson, Logan e Tessa sono alla ricerca di Abigail, ma la comparsa di nuovi ibridi rende ancor più pericolosa la missione. Abe e Daniela, intanto, sono sulle tracce del figlio.
Эйб пытается вернуть Айзека. Эбигейл Вествуд — террористка, устроившая взрывы, оказывается сестрой Джексона. Клементина собирается сказать отцу, что ждет ребенка. Эйб и Дариэла узнают, что открытие Эйба было передано в Рейден Глобал. Именно из-за этого они лишились сына. Эйб обращается к Джексону за помощью. Вместе с Джейми Митч пытается выяснить причину своего недомогания. Логан и Джексон идут за Эбигейл в Мексику. Джексон рассказывает Тессе правду. Митч узнает, что такое «Синяя диаспора» и стоит перед выбором: смерть или полная потеря памяти. Лидер Рейден Глобал Лиан Духовны предлагает Эйбу сделку. Митч вспоминает, где ему был поставлен биопривод.
Abraham y Dariela consideran hacer un trato con Reiden Global por razones personales, y Jamie y Clementine realizan una operación de riesgo en Mitch.
