Колесникова проводит расследование по причастности Раевского к делу Чиги. Тем временем эксперт следственной группы, работавший по делу Веллера передает Багрову дискету, с доказательствами насильственной смерти бывшего начальника оперчасти. А уголовник Митя Сухой решает сделать прощальный подарок американцу Дэнису.
В деле Веллера новый поворот — совершено убийство свидетеля. На свидание к брачному аферисту Величко приходят сразу две его жены. Чига замышляет побег, но попадает в карцер и оказывается один на один со своим мучителем Агдамом. А в кабинете начальника оперчасти звонит телефон. Раевский записывает информацию для покойного Веллера.
После побега заключённого в тюрьме перетряска. Новый начальник оперчасти поручает Багрову найти причастных к побегу. У старика Палыча случается сердечный приступ, он мечтает исповедоваться перед смертью. Дэнис просит коридорного Гнатюка позвать священника. В камеру к Павлову перекидывают новых заключённых, и они устанавливают свои порядки.
В камере Павлова новый смотрящий — Агдам. Дядя Гриша пишет апелляцию Вору в Законе, а Агдам поручает Павлову ответственное дело. В тюрьму поступает новая группа заключенных, среди них известный спортсмен — Дмитрий Иванов. Пряжкин получает загадочную анонимку на новую сотрудницу. А в машине Веллера найден тайник.
Дэнис просится к куму, чтобы попросить священника Палычу. Раевский искренне не понимает, почему Дэнис хлопочет о больном старике. Следователь Возницкий предъявляет обвинение Спортсмену, задержанному за нанесение тяжких телесных повреждений троим бандюкам. Спортсмен берёт вину на себя, выгораживая друга. Пряжкин умоляет Агафонову никому не говорить об анонимке и попытаться выведать — женщина ли Сытник?
Сытник приводит в тюрьму отца Михаила. Палыч исповедуется и получает отпущение грехов. Отец Михаил хлопочет о скорейшем решении дела Палыча. Для многих сокамерников Спортсмен становится настоящим героем. Агдама это дико раздражает, но он ничего не может предъявить. Багров занимается поиском заключённого Акивиса, однако на тюрьме есть вещи, к которым нет доступа даже у начальника тюрьмы Костюхина.
На территории тюрьмы совершена попытка убийства. Настя в своем поступке не раскаивается — напротив, заявляет, что доведёт возмездие до конца. Раевский разрешает Насте позвонить родителям. В тюрьму сразу же приезжает её отец… Багров просит Колесникову перевести Павлова в другую камеру. А спустя некоторое время обескураженный коридорный сообщает Колесниковой, что в 123 камере — труп!
Багров убеждается, что дедушка Дато не человек Мащенко. Костюхин видя, как действует слово отца Михаила на его безумную жену Ларису — разрешает ему приходить в тюрьму, чтобы укреплять верующих. Костя кается перед Настей. А Мащенко не торопится простить дочь. Пряжкин просит Багрова уговорить Машу Агафонову забрать заявление об уходе.
Настя сообщает отцу, что решила изменить жизнь. Она решила остаться в тюрьме работать. Саня Весёлый заявляет Багрову, что никогда не слышал ни об Акивисе, ни о Гайдышеве, однако Митю Сухого знал хорошо. И вот он — точно сгинул. Последним его видел Сучков. Но Сучков — мёртв. На сердце у жены Павлова неспокойно. Её мучат нехорошие предчувствия.
Павлов терпит очередное поражение в суде — Нерадейнику удалось доказать, что Петюня находился в невменяемом состоянии. Адвокату Лене кажется, что хоть на личном фронте у неё удача, однако, Раевский оказывает знаки внимания Насте. Лариса пытается выпустить заключённых на свободу. Костюхин больше не в силах сносить выходок сумасшедшей жены.
Павлов уже не ждёт чуда, а живёт сегодняшним днём. Помимо суда его ждет проверка в его камере. Следователь Нерадейник разрешает Любе свидание с Дэнисом, чтобы она убедила его сделать всё так, как требуется. Пряжкин посылает отпечатки пальцев Сытник в информационный центр, и выясняется, что она не та, за кого себя выдаёт.
Агдам становится положенцем. Через некоторое время его могут короновать. Положение Спортсмена по делюге резко ухудшается — в больнице умер один из избитых. К тому же на очной ставке друг-подельник начинает его топить. Симпатизирующий Спортсмену следователь Возницкий идёт на должностное преступление.
Выясняется, что к карточному долгу Агдама имеет отношение Саня Веселый. С психиатрической экспертизы возвращается Петюня. Вердикт врачей — абсолютно вменяем. Дэнис считает минуты до встречи с Любой, он ещё не знает, что отец Михаил собирается сообщить ему страшную новость. Настя помогает Багрову в его расследовании. А вечером в тюрьме раздаётся взрыв.
Петюня, мучимый угрызениями совести, написал чистосердечное признание — объявив себя… убийцей Гаврилова. Марина проводит ночь в камере 81. На утро Шверник пытается замести следы своей чудовищной выходки. Агдам отдает Сане Веселому долг, и ждет, когда его вызовет Таран. Но Таран вызывает Павлова и поручает ему важное дело.
Багров тщетно пытается объясниться с Ларисой, а после Костюхин запрещает ему тревожить беременную жену расспросами. Павлов продолжает работать на Тарана. А Наташа неожиданно обнаруживает в деле мужа явную нестыковку, за которую пытается уцепиться. Люба приходит на свидание к Дэнису, чтобы попрощаться.
Циркач между жизнью и смертью. Марина в отчаянии просит о помощи одного из заключенных. У Тарана плохие вести от компаньона по бизнесу, Павлову грозит немилость Авторитета. А у Павлова еще одна забота, в общаковой кассе проблемы. Багров, наконец, нащупывает ниточку в деле таинственно пропавшего Гайдышева. В тюрьме под вечер происходит новое ЧП.
Спасенный Гнатюк кается Багрову, что выполнял поручения сидельцев. И сдает Павлова. На опознании Петюня указывает на водителя Мащенко. Суворов добивается постановления о привлечении водителя Мащенко в качестве подозреваемого в убийстве. Возницкий сообщает Спортсмену, что выжившие братки начали «вспоминать» подробности происшествия.
В камеру 81 поступает новый арестант - Петухов, пытающийся скрыть свою фамилию от сидельцев. Циркачу все хуже. Марина не отходит от него, чем вызывает новый приступ бешенства у Шверника. Жене Павлова передают крупную сумму денег. Таран обещает Павлову, что скоро и в его деле наступят крутые перемены. А Багров наконец знакомится с таинственной Дианой.
В тюрьме происходит событие, которое не может не повлиять на судьбы как заключенных, так и охранников — Колесникова бросает в общую камеру Вора в законе — Тарана. Багров узнаёт от кого ждёт ребёнка жена начальника Сизо. Лариса умоляет Багрова защитить её от мужа. В тюрьму прибывает новая партия заключённых.