Auf den Gleisen liegt ein dicker Felsbrocken. Balduin will ihn direkt wegräumen. Doch Zacki und seine Freunde freuen sich, ihn mit der Bahn in verschiedenen Verwandlungen zu überwinden. Mal wird die Bahn zu einem Flugzeug, mal bekommt sie kräftige „Grashüpferbeine“. Doch dann hat Balduin genug von diesen gefährlichen Aktionen, und er verlangt die Räumung des Brockens. Aber das stellt die Freunde vor große Probleme.