Katkisest perest pärit Johannesel õnnestub Tallinna eliitkooli sisse saada. Uues koolis võtavad klassikaaslased ta esialgu sõbralikult vastu, ent Eesti on väike ja poisi kohta liiguvad jutud, mis hea esmamulje kiiresti rikuvad. Tasapisi hakkavad kodus Johannese ja ema vahel kasvama uued pinged, koolis surutakse ta jõuliselt heidiku staatusesse ning vanad sõbrad Lasnamäelt ei tee elu lihtsamaks. Johannes satub tupikusse, kuid leiab toimetulekuks uue strateegia - elu paremaks muutmist tuleb alustada iseendast.
Kooli külastab tuntud muusikaprodutsent ja Johannes pakub talle oma laulusõnu. Kodus tekivad poisi ja ema vahel pinged. Klassis levivad Johannese kohta kuulujutud ja peagi saab ta aru, et terve klass vihkab teda.
Johannes üritab klassikaaslastega suhelda, kuid ta on kindlalt heidiku staatusesse määratud. Kodus püüab poiss ema eest hoolitseda, aga ema seisund halveneb. Johannes avastab, et tuntud muusikaprodutsent on tema laulusõnad varastanud.
Johannes on koolis käimisest loobunud. Ta ajab taga temalt laulusõnad varastanud muusikaprodutsenti ega anna alla, kui mees teda ignoreerida tahab. Berdi juures peol kohtab ta vana klassiõde Riinat, kellega suhtlemine tekitab terava vastasseisu Zaiidiga.
Johannes toibub, haavad paranevad, jõud kasvab. Ta otsustab mängureegleid muuta. Poiss võtab ühendust ajakirjanikuga ja räägib talle lauluvargusest. Vana-aasta õhtul satub Johannes kokku Zaiidiga, kes tahab arveid klaarida. Johannes läheb tagasi kooli, kus klassikaaslased teda endise vaenulikkusega tervitavad, aga ta ei lase ennast enam nurka suruda.
Bianka sünnipäeval läheb klassikaaslastega tülinorimiseks. Johannes kohtab Lasnamäe bussis Zaiidi, kelle elus on toimunud järsk muutus. Johannes kolib koju tagasi. Lasnamäe poes satub ta kokku Berdi ja Eskoga. Kooliaasta lõpus selgub, kes on poisi sõbrad ja kes mitte.