W dowództwie Kriegsmarine Kessler rozmawia z inżynierem Holzerem odpowiedzialnym za tajny plan budowy ośrodka badawczego na zatoce. Rozmawiają o wykorzystaniu podczas budowy ośrodka polskich specjalistów znających dobrze ten akwen. Do dowództwa przychodzi Franz. W czasie rozmowy z Ilse udaje mu się zdobyć tajny dokument dotyczący budowanego na zatoce ośrodka. Zostaje wezwany przez Kesslera. Dowiaduje się od niego, że jego brat, Otto, zginął na morzu podczas akcji bojowej.