Kiyo and Suzy are attending a concert performed by Megumi Oumi. Backstage Megumi and her Mamodo Tia are worried that Maruss, the Mamodo that has been tracking them down to burn their book, may come and disrupt the concert. During the concert, Zatch sneaks in through the back door and meets Tia. Shortly after, Maruss and his book partner appear and start to wreak havoc. Zatch protects her and asks her to bring his book owner Kiyo. Tia, believing Zatch would betray her when his book owner arrives, decides to bring Megumi instead. During the battle, Maruss knocks Megumi unconscious and prepares to burn their book. At that moment, Kiyo intercepts Maruss' attack with "Zaker".
Zatch incontra Tia e Megumi, la padrona del suo libro. Tia è una bambina che non si fida più di nessuno a causa di Maruss, un mamodo malvagio che un tempo era suo amico, ma che ora ha provato a bruciarle il libro.
Suzy invita a Kiyo a su primer concierto de música, pero deja atrás a Zatch. Zatch intenta colarse en el concierto escondiéndose en una bolsa de lona, pero no puede entrar por la entrada, así que busca una puerta trasera en el auditorio. En el vestuario, Megumi y el mamodo Tia están preocupados. ¿Qué pasará si un enemigo ataca en el medio del concierto ...? Tia anima a Megumi diciendo que va a proteger el concierto a toda costa. Megumi está muy preocupada, pero el espectáculo debe continuar. En guardia, Tia está nerviosa, esperando un ataque.
鈴芽に誘われ初めてアイドルのコンサートにやって来た清麿。ガッシュも会場に潜り込もうとするが、見つかってつまみ出されてしまう。一方、控え室ではアイドル歌手の大海恵が、小さな女の子に叱られていた。彼女の名前はティオ。 魔物の子供である。二人はある魔物に追われていた。
