Sherry and Brago are in a forest searching for a Mamodo and its partner. While there, Sherry reminisces about the past. In the past, Sherry is going to congratulate her friend Koko when she finds that Koko's city is on fire. Searching the city, she finds Koko brainwashed by the Mamodo Zofis. In the present time, Sherry and Brago engage in battle with the Mamodo they were searching for. Just then Sherry collapses from exhaustion. Sherry dreams about the time Koko saved her when she tried to commit suicide and how Koko afterwards became her first and best friend. Sherry regains consciousness and uses her new spell "Ion Gravirei" to defeat the Mamodo pair. She collapses soon afterwards with a fever.
Sherry e Brago sono in una foresta in cerca di un mamodo, mentre sono lì Sherry pensa al suo passato: Sherry stava andando a trovare la sua amica Koko, ma una volta arrivata la città era in fiamme ed era stata proprio Koko a bruciarla, manipolata da un mamodo di nome Zofis.
Cuando Sherry era una niña pequeña, tenía un mejor amigo llamado Koko. Los dos fueron criados en circunstancias infelices y prometieron liberarse de su túnel de oscuridad y encontrar la felicidad en la vida. Pero a medida que las dos chicas crecieron, cada uno se fue por caminos separados. El amable y estudioso Koko se asoció con un niño mamodo, Zofis, quien vio que Koko tenía el poder de ayudarlo a gobernar el Mundo Mamodo, por lo que usó la magia para cambiar los sentimientos de Koko y convertirla en malvada, "por lo que destruir cosas y herir" ¡la gente podría ser divertida para ella! Después de incinerar su ciudad
魔界の王となるため、戦い続けるシェリーとブラゴ。ろくに休みもとらず、何かに取り憑かれたようなシェリーの様子に、魔物のブラゴの方が不安を感じていた。そしてある時、シェリーはとうとう倒れてしまう。朦朧とした意識の中で、シェリーは彼女の運命を変えたある出来事を思い出していた…。
