The next day, Kiyo finds out a new page has become readable, revealing the third spell. Kiyo and Zatch head to a deserted area to practise the third spell "Jikerdor". When cast, nothing occurs and after multiple tries, they decide to give up. On their way home, they are attacked by a Mamodo named Fein and his partner Sebe. Kiyo manages to lead them to an abandoned building to prevent anymore bystanders from becoming injured. The pair manage to overwhelm Kiyo and Zatch with their super-speed spells. Kiyo places his hope on the third spell and uses "Jikerdor" which causes the Mamodo Fein to become magnetized. With Fein's movements becoming restrained, Kiyo and Zatch are able to burn Fein's book. Kiyo wondering if all Mamodos are that powerful, tells Zatch he must become stronger.
Zatch combatte contro un mamodo chiamato Fein e in seguito apprende il terzo incantesimo, Jikerdor.
Una mañana, Kiyo se despierta y descubre que puede leer de repente un tercer hechizo del Libro de hechizos rojos. Zatch, frustrado porque todavía es pequeño y relativamente impotente, está ansioso por descubrir si el nuevo hechizo lo fortalecerá. Así que, pase lo que pase, los dos se dirigen a un lugar remoto al aire libre para probar el nuevo hechizo. ¡¡¡Pero nada pasa!!! ¿Por qué? ¿Qué están haciendo mal? Decepcionados, vuelven a casa. Pero alguien en el camino los está mirando ... Sebe y su hijo mamodo Fein, que tiene la mira puesta en convertirse en un despiadado rey del mundo Mamodo
清麿の興奮気味の声に起こされるガッシュ。赤い本の次のページが読めるようになっていたのだ。コルルとの悲しい別れ以来、ガッシュは優しい王さまになるために、強くなりたいと思うようになっていた。さっそく第三の術の特訓に行くが、なかなか発動せず落ち込んでしまう。そんな二人の前に、新たな魔物が現れる。