Aufgrund des Verzehrs eines Apfels, verwandelt sich Yugi in den Magier des schwarzen Chaos. Jetzt ist er in der Lage, im Rahmen der vierten Prüfung gegen eine Riesenmotte zu kämpfen. Nach der Opferung eines weiteren Apfels der Verwandlung, gelangen die Freunde zu einem Portal, durch welches sie zur fünften Prüfung gelangen.
Arriving in a forest, the group is to find the Fruit of Evolution and offer it to a temple. A Petit Moth accidentally leads them to the temple, where three apples are; a labyrinth soon separates everyone. Tea gains Seiryu, while Tristan gains Shovel Crusher; using Tristan's newest monster to bash their way through the maze, they return to find one of the apples gone and a Cocoon of Evolution in Petit Moth's place. It hatches, revealing Great Moth; an attack only causes it to evolve into Perfectly Ultimate Great Moth. The Pharaoh releases one of the apples is for them and bites it, turning his Dark Magicion armor into Magicion of Black Chaos armor. He easily slays the monster before offering the final apple to the altar.
Yugi et ses amis sont confrontés à une tâche impossible - localiser une pomme magique dans une forêt pleine de pommiers. Comme si cela n'était pas assez difficile, ils se retrouvent piégés dans un labyrinthe sans fin avec des créatures dangereuses à chaque tour !
Al llegar a un bosque, el grupo debe encontrar el Fruto de la Evolución y ofrecerlo a un templo. Un Petit Moth los lleva accidentalmente al templo, donde están tres manzanas; un laberinto pronto separa a todos. El té gana a Seiryu, mientras que Tristán gana a Shovel Crusher; Usando al monstruo más nuevo de Tristán para abrirse camino a través del laberinto, regresan para encontrar una de las manzanas desaparecidas y un Capullo de Evolución en el lugar de Petit Moth. Trama, revelando la Gran Polilla; un ataque solo hace que se convierta en Perfectly Ultimate Great Moth. El Faraón libera una de las manzanas para ellos y la muerde, convirtiendo su armadura de Magia Oscura en la armadura de Magicion de Caos Negro. Él fácilmente mata al monstruo antes de ofrecer la manzana final al altar.
عند وصولهم إلى الغابة، تقوم المجموعة بإيجاد ثمرة التطور وتقديمها إلى المعبد. قادتهم عثة صغيرة بالصدفة إلى المعبد، حيث توجد ثلاثة تفاحات؛ سرعان ما تفصل متاهة الجميع. باستخدام أحدث وحش لتريستان لشق طريقهم عبر المتاهة، يعودون ليجدوا واحدة من التفاح ذهب وشرنقة التطور في مكان بيتيت موث.
