Durch Declan bekommt Yuya unverhofft die Möglichkeit, direkt an der Junior-ARC-Meisterschaft teilzunehmen. Aber Yuya will sich als Kämpfer beweisen – genau wie alle anderen Teilnehmer. Also wählt er den harten Weg und nimmt ein Duell nach dem anderen an. In der Zwischenzeit hetzt Stadtrat Sawatari weiter gegen Yuya.
While Reiji is informed of a large amount of Fusion activity in the city, Yuzu, who is continuing her Fusion lessons from Sora, continues to think about the mysterious stranger, with her bracelet mysterious glowing again before Yuya arrives. Meanwhile, the stranger, who was waiting nearby, is suddenly transported to the middle of the city, where he encounters one of his acquaintances, Shun. The next day, Reiji and Himika discover that Marco, along with another ace LDS duelist, have been sealed inside some cards, believing it to be a different culprit to the one who attacked Shingo. Shingo's father, who still believes Yuya to be the culprit, has some LDS duelists chase after Yuya. However, they are confronted by Shun, who summons the Xyz Monster which traps the duelists inside cards, knocking Yuya out in the process. By the time Yuya wakes up, everyone is gone, leading him to assume it was just a dream, as he goes with Nico to face his next opponent.
Yuya è erroneamente considerato il principale sospettato per gli attacchi agli studenti dell'istituto Leo! Ma quando Yuya incrocia la strada del vero colpevole, le cose andranno di male in peggio!
Пока Рейдзи получает информацию о большом количестве активности Фьюжн в городе, Юдзу, продолжающая свои уроки Фьюжн у Соры, вновь думает о таинственном незнакомце, когда её браслет снова начинает загадочно светиться перед приходом Юя. Тем временем, незнакомец, который ждал неподалёку, внезапно переносится в центр города, где встречает одного из своих знакомых, Шуна. На следующий день Рейдзи и Химика обнаруживают, что Марко вместе с другим асом дуэлистов LDS запечатаны в карты, полагая, что это дело рук другого злодея, отличного от того, кто атаковал Синго. Отец Синго, который всё ещё считает Юю виновным, отправляет несколько дуэлистов LDS в погоню за Юей. Однако они сталкиваются с Шуном, который вызывает Монстра Xyz, запирающего дуэлистов в картах и нокаутируя при этом Юю. Когда Юя приходит в себя, всех уже нет, и он начинает думать, что это был всего лишь сон, отправляясь с Нико к своему следующему противнику.
